當(dāng)寒冬到來時(shí)，才知道誰沒有穿棉衣。對(duì)于手機(jī)供應(yīng)鏈廠商來說，在手機(jī)及相關(guān)部件市場(chǎng)增長(zhǎng)速度大幅放緩的時(shí)候，適時(shí)的技術(shù)創(chuàng)新就是行業(yè)寒冬來臨時(shí)保命的棉衣。
全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的廣東，既是創(chuàng)新速度最快的市場(chǎng)，也是淘汰速度最快的市場(chǎng)。2015年初，東莞兆信通訊董事長(zhǎng)高民的自殺，拉開了手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈寒冬的序幕。10個(gè)月后的中興供應(yīng)商福昌電子、年末的錘子手機(jī)代工廠中天信被迫停產(chǎn)，讓這個(gè)行業(yè)的困境進(jìn)入公眾視野。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，深圳在2015年倒下的手機(jī)上游一級(jí)供應(yīng)商有13家，違約資金超過20億元。
在一級(jí)供應(yīng)商倒下背后，數(shù)量更龐大的次級(jí)供應(yīng)商在資金鏈危機(jī)傳導(dǎo)過程中不堪重負(fù)。在供應(yīng)鏈的最上游，體量更小、數(shù)目眾多的原材料供應(yīng)商也成為受傷的一環(huán)。下游手機(jī)品牌加速洗牌，將創(chuàng)新能力弱、同質(zhì)化嚴(yán)重的上游供應(yīng)鏈帶入寒冬，資本的進(jìn)場(chǎng)也在加速上游產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌。
福昌電子倒在新三板門口
2015年10月8日，福昌電子停止生產(chǎn)、放棄經(jīng)營(yíng)。在股權(quán)改制完成準(zhǔn)備登陸新三板的最后一個(gè)關(guān)口，資金鏈斷裂導(dǎo)致其崩盤。
產(chǎn)業(yè)鏈同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、轉(zhuǎn)型節(jié)奏慢是破產(chǎn)倒閉潮發(fā)生的主要原因。“曾經(jīng)MP4、電子手表的供應(yīng)鏈，在2010年之后基本都在做智能手機(jī)塑膠外殼，在手機(jī)金屬外殼流行的時(shí)候，大量的塑膠供應(yīng)鏈又面臨轉(zhuǎn)型的節(jié)點(diǎn)，無論是塑膠還是金屬產(chǎn)品線前期投入都很大，且回報(bào)周期長(zhǎng)，從塑膠到金屬轉(zhuǎn)型技術(shù)要求很高，沒有實(shí)力轉(zhuǎn)型的企業(yè)只能接受微利，同時(shí)大量同質(zhì)化產(chǎn)品壓縮了行業(yè)利潤(rùn)。”深圳一家為神舟、酷派等企業(yè)供應(yīng)金屬精密器件的廠商對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
2015年，智能手機(jī)終端發(fā)生了兩大變化，一是品牌開始集中，多個(gè)品牌銷量出現(xiàn)下滑。據(jù)記者了解，除華為完成預(yù)期目標(biāo)外，多家手機(jī)品牌實(shí)際銷售距離年終目標(biāo)甚遠(yuǎn)。另外，多家體量較小的手機(jī)公司退出，如曾名噪一時(shí)的100+、大可樂等互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌退出市場(chǎng)。
另一方面，一些低端的手機(jī)外殼也從塑膠轉(zhuǎn)向金屬精密件。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息的數(shù)據(jù)，金屬外殼的滲透率將從2012年的10%提升至2016年的38%，市場(chǎng)對(duì)于金屬外觀件的加工需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。榮耀旗下千元機(jī)榮耀4X，在2015年創(chuàng)下了過千萬的銷量記錄，而在當(dāng)年10月份，榮耀4X的下一代產(chǎn)品5X已經(jīng)由塑料換成金屬。同時(shí)，魅族低端機(jī)型魅藍(lán)打出“金屬潮流民主化”的口號(hào)，這都意味著上游供應(yīng)鏈的調(diào)整。
同時(shí)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈資金壓力幾經(jīng)傳導(dǎo)落在上游供應(yīng)鏈。前述廠商負(fù)責(zé)人告訴記者，在手機(jī)生產(chǎn)的全部鏈條中，手機(jī)廠商在食物鏈最上游，通常手機(jī)廠商對(duì)一級(jí)供應(yīng)商占款為半年時(shí)間，一級(jí)供應(yīng)商對(duì)次級(jí)供應(yīng)商占款時(shí)間通常更長(zhǎng)，一旦資金鏈出現(xiàn)問題原材料成本無法正常支付。“尤其在近兩年，一些低端手機(jī)廠商被大品牌擠壓，沒錢付給供應(yīng)商，僅在華強(qiáng)北手機(jī)企業(yè)破產(chǎn)跑路的都不在少數(shù)。”
相比一級(jí)供應(yīng)商，次級(jí)供應(yīng)商數(shù)目更龐大，且同質(zhì)化非常嚴(yán)重，行業(yè)之間也存在惡性競(jìng)爭(zhēng)。以手機(jī)外殼需要的涂料為例，據(jù)記者調(diào)查了解，在深圳，對(duì)福昌一家供應(yīng)涂料的次級(jí)供應(yīng)商有數(shù)十家，整個(gè)深圳給消費(fèi)電子供應(yīng)涂料的供應(yīng)商大大小小有300多家。“互相之間質(zhì)量、價(jià)格相差不大，有些企業(yè)為有資格成為福昌供應(yīng)商，甚至主動(dòng)提出延長(zhǎng)還款時(shí)間，與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)供貨資格，導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)。”供應(yīng)商對(duì)記者表示。
供應(yīng)鏈需加快創(chuàng)新與智能化轉(zhuǎn)型
深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)懋塑膠)董事長(zhǎng)潘清壽表示，2015年的手機(jī)及相關(guān)部件市場(chǎng)增長(zhǎng)速度大幅放緩，供應(yīng)鏈洗牌加快，一些粗放式管理、沒有及時(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)的公司會(huì)被淘汰，能聚集優(yōu)秀人才、具有創(chuàng)新能力和高管理水平的企業(yè)才會(huì)繼續(xù)生存。
聯(lián)懋塑膠成立于2008年，與福昌電子一樣也是以塑膠外殼起家。與福昌電子不同的是，聯(lián)懋塑膠從2014年起開始布局金屬外殼領(lǐng)域。2015年，聯(lián)懋已大量布局金屬殼產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2016年會(huì)達(dá)到月均數(shù)百萬臺(tái)金屬殼的產(chǎn)能。
“我們認(rèn)為現(xiàn)在需要做的不僅是塑膠轉(zhuǎn)向金屬，手機(jī)廠商的要求越來越高，在規(guī)模上和創(chuàng)新上，特別是新工藝、新材料提出更高要求，我們已經(jīng)提前介入手機(jī)廠商的前期研發(fā)設(shè)計(jì)階段。”在潘清壽看來轉(zhuǎn)型不僅僅是產(chǎn)品種類的改變，投入是生存的關(guān)鍵，如果不引進(jìn)專業(yè)人才，提升生產(chǎn)工藝，就不能適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，被淘汰不可避免。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為4.52億部，同比下滑21.9%，而2015年前十個(gè)月IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)區(qū)智能機(jī)出貨量較2014年下降18.5%。終端市場(chǎng)出貨量的萎縮加速上游產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌，而在整合時(shí)期，誰手里有資金，就能把奄奄一息的對(duì)手打垮，資本的介入在加速產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌。
2014年，聯(lián)懋塑膠被上市公司星星科技收購(gòu)100%股權(quán)。“聯(lián)懋與星星科技產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)。”潘清壽表示，星星科技的融資平臺(tái)減輕了聯(lián)懋的財(cái)務(wù)支出，同時(shí)星星科技主營(yíng)手機(jī)觸摸屏和玻璃蓋板，雙方合作完善了各自的產(chǎn)業(yè)鏈，可以把整個(gè)產(chǎn)品鏈打包給終端客戶。
同時(shí)，星星科技在2015年半年報(bào)中表示，并購(gòu)深圳聯(lián)懋之后，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)橫向優(yōu)化，使上市公司切入智能消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成補(bǔ)充和延伸。
2015年9月奮達(dá)科技作價(jià)11.18億元收購(gòu)深圳歐朋達(dá)科技(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱歐朋達(dá))100%股權(quán)。歐朋達(dá)是位于深圳的一家消費(fèi)電子產(chǎn)品金屬及新型材料外觀件開發(fā)級(jí)供應(yīng)商，主要客戶為索尼、摩托羅拉、步步高、小米、三星、HTC和諾基亞等。收購(gòu)?fù)瓿芍?，奮達(dá)科技將為歐朋達(dá)市場(chǎng)拓展提供資金支持，增強(qiáng)了在金屬外觀件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的資金儲(chǔ)備。
