2016年，指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)被冠以“爆發(fā)式增長(zhǎng)”的標(biāo)簽，整個(gè)國(guó)內(nèi)指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)，且增長(zhǎng)勢(shì)頭還在持續(xù)。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2016年國(guó)內(nèi)指紋識(shí)別在智能手機(jī)中的滲透率為40%，預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)指紋識(shí)別在智能手機(jī)中的滲透率能達(dá)到75%。
可以預(yù)見(jiàn)，在如此誘人的市場(chǎng)紅利下，未來(lái)2——3年指紋識(shí)別廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入白熱化階段。2016年對(duì)于國(guó)產(chǎn)指紋芯片廠商來(lái)說(shuō)，是具有重要意義的一年。FPC一家獨(dú)大的格局被打破，以匯頂為代表的國(guó)產(chǎn)指紋芯片廠商快速崛起。
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在指紋芯片月出貨量排行榜中，出貨量1KK以上的廠商已有五家。除了匯頂和FPC保持20KK以上之外，神盾、信煒、費(fèi)恩格爾等廠商的出貨量也呈現(xiàn)出跨越式增長(zhǎng)。
不過(guò)需要注意的是，受2017年的晶圓產(chǎn)能不足、手機(jī)部分核心部件的價(jià)格集體上漲等影響，指紋芯片的市場(chǎng)前景也愈發(fā)撲朔迷離，是以技術(shù)驅(qū)動(dòng)還是以?xún)r(jià)格為導(dǎo)向？是以高端為盈利目標(biāo)還是以低端迅速打開(kāi)市場(chǎng).....2017年指紋芯片市場(chǎng)似乎更不明朗。
8寸晶圓滿(mǎn)載，成本優(yōu)勢(shì)率先卡位
8寸晶圓產(chǎn)能吃緊，是任何指紋芯片廠商都無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)。
“2016年上半年，上游半導(dǎo)體廠商出現(xiàn)8寸晶圓滿(mǎn)載盛況，而后持續(xù)性的急單和短單的訂單行情，為全年的晶圓市場(chǎng)帶來(lái)了一場(chǎng)搶產(chǎn)能的熱潮。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)手機(jī)報(bào)在線(xiàn)說(shuō)道。
據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，在指紋芯片廠商中，至少10家國(guó)產(chǎn)指紋芯片廠商采用的是8寸晶圓及8.18um制程。而基于指紋識(shí)別、NFC、雙鏡頭以及無(wú)限充電等芯片產(chǎn)品的大幅增長(zhǎng)，8寸晶圓出現(xiàn)吃緊狀態(tài)。
2016年國(guó)內(nèi)的8寸晶圓市場(chǎng)，月出貨量在70萬(wàn)片左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了芯片廠商“大躍進(jìn)式”的產(chǎn)能需求。不僅8寸晶圓廠，有消息透露三大12寸硅晶圓廠信越、Sumco及Siltronic已成功對(duì)半導(dǎo)體客戶(hù)調(diào)漲2017年第1季12寸硅晶圓價(jià)格，漲幅約10-20%。由此可見(jiàn)，8寸晶圓產(chǎn)能的快速提升，在滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的同時(shí)，也反應(yīng)出指紋芯片對(duì)8寸晶圓的極大依賴(lài)，特別是制程能力和成本壓力。
尷尬的是，2016年國(guó)內(nèi)指紋智能手機(jī)出貨超過(guò)2億臺(tái)，滲透率達(dá)到40%，據(jù)旭日大數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2017年指紋智能手機(jī)的滲透率將達(dá)到60%以上，龐大的市場(chǎng)需求與上游產(chǎn)能吃緊形成強(qiáng)烈反差，可以說(shuō)，誰(shuí)在2017年擁有充足的晶圓產(chǎn)能，誰(shuí)就擁有了搶占市場(chǎng)的先機(jī)。
指紋芯片廠商與晶圓廠的供給關(guān)系
晶圓缺貨導(dǎo)致的搶產(chǎn)能現(xiàn)象，直接影響的是指紋芯片廠商的價(jià)格成本。2017年的指紋芯片價(jià)格戰(zhàn)已然成為市場(chǎng)的主旋律。從而也會(huì)改變指紋芯片市場(chǎng)的市場(chǎng)格局。
電子元器件瘋狂漲價(jià) 1美金指紋芯片成中低端拯救者
經(jīng)歷了2016年處理器芯片、觸控芯片、CMOS模組、顯示面板等核心部件的集體缺貨后，2017年缺貨現(xiàn)象仍將持續(xù)，這也進(jìn)一步增加了終端品牌的成本壓力。
在此背景下，終端品牌的產(chǎn)品層次開(kāi)始出現(xiàn)偏重，“啞鈴式”的市場(chǎng)格局將會(huì)愈發(fā)明顯。一方面，高端旗艦機(jī)型在成本壓力之下，持續(xù)抬高高端旗艦產(chǎn)品的發(fā)售價(jià)，以維持企業(yè)所需的高利潤(rùn)。另一方面，元器件價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，受到最大沖擊的莫過(guò)于中低端市場(chǎng)，利潤(rùn)空間嚴(yán)重壓縮。作為國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的主要力量，中低端手機(jī)市場(chǎng)受限于成本因素，以性?xún)r(jià)比突顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
高端市場(chǎng)，蓋板方案仍將是主流的選擇，而對(duì)于中低端市場(chǎng)，限于對(duì)成本的要求，指紋芯片廠商在中低端區(qū)域?qū)⒊蔀閺P殺的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
2016年指紋芯片市場(chǎng)集體爆發(fā)，從而導(dǎo)致了指紋芯片廠商競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)殘酷，價(jià)格也呈現(xiàn)出斷崖式下跌。據(jù)筆者了解，指紋芯片價(jià)格從2016年初的5美金一路走低，目前coating價(jià)格低至1.5美金左右，蓋板價(jià)格2.1美金左右。更可怕的是，以超高性?xún)r(jià)比著稱(chēng)費(fèi)恩格爾在2017年將推出首款低于1美金的指紋芯片產(chǎn)，這將再次引爆市場(chǎng)，并改寫(xiě)整個(gè)指紋芯片市場(chǎng)格局。
費(fèi)恩格爾總經(jīng)理黃昊認(rèn)為，指紋識(shí)別就是手機(jī)的一個(gè)標(biāo)配功能件，不是關(guān)鍵性能件。而且隨著將來(lái)指紋識(shí)別在中低端機(jī)型的普及，供應(yīng)鏈歸一化的要求會(huì)把指紋模組逐漸變成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件。
正是在黃昊“指紋模組標(biāo)準(zhǔn)件”的觀點(diǎn)下，費(fèi)恩格爾一直致力于高性?xún)r(jià)比方案，目標(biāo)成為“指紋智能手機(jī)的普及者”。
相比于其他芯片廠商，費(fèi)恩格爾的成本優(yōu)勢(shì)在于選擇了難度最高的PCST架構(gòu)，這個(gè)架構(gòu)的突出特點(diǎn)就是會(huì)比多芯片方案低幾毛美金，整體成本估計(jì)是友商的1/2。而該款低于1美金的指紋芯片產(chǎn)品，也給震蕩的2017年手機(jī)市場(chǎng)提供了更為多樣化的選擇。
其實(shí)自2016年3月，費(fèi)恩格爾首次舉辦新品發(fā)布會(huì)，就給業(yè)界帶來(lái)較大的爭(zhēng)議，其在會(huì)上公開(kāi)“BOM清單”式的做法，讓不少同行感到頭痛，也被業(yè)界冠上了“攪局者”的稱(chēng)號(hào)。當(dāng)時(shí)，費(fèi)恩格爾正式發(fā)布了旗下三款指紋芯片，隨后又推出了更具性?xún)r(jià)比的FPS998成為其明星產(chǎn)品，而在2016年，憑借高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，費(fèi)恩格爾整體出貨超過(guò)5KK。
印度爆發(fā)低價(jià)指紋手機(jī)需求 國(guó)產(chǎn)指紋芯片廠商新風(fēng)口
近日，印度政府廢鈔事件鬧的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，為了擺脫對(duì)炒票的依賴(lài)，印度政府和Micromax、Intex、Lava和Karbonn等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商溝通，要求這些本土手機(jī)廠商推出定價(jià)低于2000印度盧比（相當(dāng)于200元人民幣）的智能手機(jī)，支持移動(dòng)支付和交易。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度手機(jī)用戶(hù)近十億人，但是只有三億人使用智能手機(jī)，其智能手機(jī)市場(chǎng)還存在巨大的市場(chǎng)缺口。同時(shí)，對(duì)低價(jià)手機(jī)配備指紋識(shí)別功能提出強(qiáng)行要求，顯示出印度的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
基于印度手機(jī)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴(lài)，低價(jià)智能機(jī)成為2017年低價(jià)指紋芯片廠商擴(kuò)占印度手機(jī)市場(chǎng)的金磚。隨著印度手機(jī)市場(chǎng)對(duì)指紋芯片的產(chǎn)能需求逐步擴(kuò)大，也對(duì)芯片廠商的自主算法和自主專(zhuān)利提出更高要求。
印度智能手機(jī)市場(chǎng)的巨大利潤(rùn)空間，也是國(guó)產(chǎn)指紋識(shí)別廠商的新風(fēng)口。除開(kāi)FPC和匯頂在高旗艦機(jī)型上的市場(chǎng)占有率，神盾、邁瑞微、費(fèi)恩格爾等二線(xiàn)陣營(yíng)廠商在印度市場(chǎng)將更具備市場(chǎng)卡位優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于海外市場(chǎng)而言，國(guó)產(chǎn)指紋芯片廠商想要突出重圍，不僅需要具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，算法和專(zhuān)利也是衡量其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)的大部分指紋芯片廠商都不具備自主算法，多數(shù)選擇和瑞典PB合作。而費(fèi)恩格爾堅(jiān)持自主研發(fā)算法，加強(qiáng)算法預(yù)處理、自校準(zhǔn)和自學(xué)習(xí)等性能。
據(jù)黃昊介紹，最近費(fèi)恩格爾剛推出專(zhuān)門(mén)針對(duì)印度市場(chǎng)產(chǎn)品需求特點(diǎn)和成本要求的產(chǎn)品型號(hào)，定位為入門(mén)級(jí)智能機(jī)的標(biāo)配，非常有親和力。除此之外，2017年費(fèi)恩格爾計(jì)劃在印度加強(qiáng)品牌宣傳、海外專(zhuān)利申請(qǐng)，以及設(shè)立辦事處。
面對(duì)國(guó)內(nèi)、海外市場(chǎng)的龐大需求，考驗(yàn)著各家指紋芯片廠商的智慧。相對(duì)于2016年指紋芯片市場(chǎng)的由百花齊放，2017年的卡位戰(zhàn)將更為嚴(yán)峻，其背后是上位者的歡呼和被淘汰者的落寞，從而最終確立新的產(chǎn)業(yè)格局，形成幾家獨(dú)大的壟斷局面，而在殘酷的優(yōu)勝劣汰法則下，究竟誰(shuí)能笑到最后？
