為了市場能更直觀了解手機市場的競爭現(xiàn)狀，旭日大數(shù)據(jù)從2017年開始推出月度暢銷機型排行榜數(shù)據(jù)，從4月份開始，更是把暢銷機型排行榜進(jìn)一步拆分為高端市場、中端市場和低端市場暢銷機型排行榜。通過不同價位段的暢銷機型出貨量數(shù)據(jù)，可以一目了然地看到現(xiàn)在國內(nèi)手機市場品牌之間的市場地位情況。暢銷機型排行榜自發(fā)布以來，受到了來自品牌、ODM和手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的極大關(guān)注，而根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的調(diào)研團隊反饋，ODM廠商看了暢銷機型排行榜之后，很多企業(yè)老板睡不著覺了，這是為何？現(xiàn)在我們先從手機品牌方面看看排行榜中呈現(xiàn)了一種怎樣的現(xiàn)象。

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　　手機市場競爭加劇，集中度持續(xù)上升，大部分的出貨量集中到了少數(shù)的具有產(chǎn)品、渠道、營銷、供應(yīng)鏈資源和資本優(yōu)勢的大品牌上，大部分中小品牌都處于劣勢狀態(tài)。很多ODM企業(yè)看了暢銷機型排行榜后表示，看到這個數(shù)據(jù)，感覺背脊梁一陣發(fā)涼，市場集中度加速比想象的還要快。

 

　　從低、中、高三個排行榜來看，國內(nèi)能上榜的品牌僅有華為、OPPO、vivo、小米、魅族和金立。首先，我們先來看看低端市場智能手機出貨量排行榜，上榜的機型品牌包括小米、華為、vivo、魅族、OPPO、金立。

 

　　小米的紅米系列可謂稱霸低端手機市場，上榜機型達(dá)到4款，并且都集中于前7名，在top15的機型中，紅米的機型占比達(dá)到36%。而華為的榮耀系列上榜機型達(dá)到2款，包攬了榜單的前兩名，占比達(dá)到26%。而vivo上榜機型有4款，但位列皆在第8名之后，占比為17%。低端智能機市場的品牌集中度相當(dāng)驚人，小米、華為、vivo的機型占比合計已經(jīng)達(dá)到78%。

 

　　圖表 1  4月低端暢銷機型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

　　數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

 

　　從中端暢銷機型排行榜看，同樣是TOP15的機型，上榜的機型就僅剩下OPPO、vivo、華為、金立4個品牌，并且品牌占比份額更為集中。排名第一的OPPO上榜機型達(dá)到5款，占比達(dá)到45%；vivo上榜機型則為4款，占比為28%；華為有5款機型上榜，占比為26%。中端市場排行榜的前三品牌占比高達(dá)98%，光是OPPO已經(jīng)占據(jù)中端暢銷機型近一半的量，與第二名的vivo差距明顯拉大不少，中端智能機市場可謂高度集中。

 

　　圖表 2  4月中端暢銷機型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

　　數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

 

　　由于國內(nèi)高端智能機機型較少，因此高端市場智能手機出貨量排行榜僅統(tǒng)計了前十名機型。入榜的品牌只有華為、vivo、OPPO、小米和金立，雖然入榜的品牌達(dá)到5個，但其品牌集中度甚至高于中低端智能機市場，華為的機型占了高端暢銷機型TOP10的一半，是國內(nèi)高端機型的生產(chǎn)大戶，華為品牌的暢銷機型出貨量占據(jù)TOP10的近7成市場。而vivo和OPPO上榜的機型分別只有2款和1款，分別占據(jù)15%和14%。

 

　　圖表 3  4月高端暢銷機型TOP10所屬品牌占比

　　數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

 

　　從上面的幾組數(shù)據(jù)綜合可以看出，從低、中、高端智能機市場看，皆呈現(xiàn)一種向前五品牌甚至前三品牌集中的態(tài)勢，并且隨著手機檔次的提升，集中化程度不斷加劇。原本小品牌廠商主要游離在低價位市場，但隨著品牌市場集中度的加劇，小品牌低價手機市場的生存空間也越來越低，將面臨淘汰出局的危機。

 

　　2016年，手機終端一方面受到關(guān)鍵零部件價格持續(xù)上升給手機成本造成壓力；另一方面，人民幣貶值同樣給手機行業(yè)帶來沖擊，而集成電路等相關(guān)手機零部件產(chǎn)品主要依賴海外進(jìn)口，同樣增加了手機廠商的采購成本。另外，由于在生產(chǎn)規(guī)模上小品牌廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及蘋果、三星、華為等大品牌，在供應(yīng)鏈管理上也不具備優(yōu)勢， 每當(dāng)零部件缺貨的時期難免遭遇供貨中斷的風(fēng)險。

 

　　種種原因促使手機品牌廠商難以為繼，手機品牌市場兩極化程度進(jìn)一步加劇。而手機品牌集中度加強直接影響著ODM廠商，目前全國前幾名的ODM廠商主要憑借給華為、小米、聯(lián)想、魅族、TCL等重點品牌供應(yīng)低端智能機方案，重點品牌穩(wěn)定并且大量的需求給大型ODM廠商提供了數(shù)量上的保證。而小型ODM廠商在供應(yīng)鏈管理上不及大型ODM廠商，客戶為小手機品牌廠商為主，客戶群體較為分散且不穩(wěn)定，容易隨中小品牌廠商一起面臨著被淘汰的風(fēng)險。

 

　　相比中高端智能機市場，低端智能機市場應(yīng)該是ODM廠商最為關(guān)心的領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)眾所周知，大部分手機品牌廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的考量，基本遵循中高端機型自行研發(fā)，低端機型委外設(shè)計的原則。

 

　　從旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的4月低端市場智能手機出貨量排行榜來看，TOP15中入榜品牌包括華為、小米、魅族、vivo、OPPO、金立。而目前OPPO、vivo和金立的手機ODM業(yè)務(wù)不對外，ODM企業(yè)只能在華為、小米和魅族這三家大企業(yè)去搶單，僧多肉少，訂單只能落在幾家大中型ODM廠商手上，其它ODM廠商只能在中小品牌市場中展開廝殺。

 

　　上述數(shù)據(jù)由旭日偉業(yè)大數(shù)據(jù)中心（簡稱旭日大數(shù)據(jù)）提供，最終解釋權(quán)歸旭日大數(shù)據(jù)所有，如需轉(zhuǎn)載，亦請載明出處。如有疑問可發(fā)郵件至research@shoujibao.cn

 

　　除此之外，消費者對智能手機的要求逐漸提高，消費欲望也逐漸往高價位智能機轉(zhuǎn)變。這也對ODM廠商造成一定的沖擊。

 

　　從近幾年情況看，國內(nèi)手機市場的機型逐漸趨于中高端機型，2016年，國內(nèi)市場的中高端智能手機占據(jù)接近4成的市場，并且未來有繼續(xù)往中高端智能機市場集中的趨勢。近幾年，中國市場已經(jīng)完成了智能機的全面普及，未來幾年甚至從低端智能機市場為主導(dǎo)逐漸趨向于中高端手機市場。

 

　　圖表 1  2013-2016年國內(nèi)中高端機型出貨量占比

 

　　數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)（國產(chǎn)品牌包含全球智能機出貨量超過30W的中國大陸品牌以及中國臺灣地區(qū)品牌HTC、ASUS、ACER，中高端機指價格在2000元以上的智能機，下同）

 

　　那么中高端手機的興起，正意味著品牌廠商自行研發(fā)生產(chǎn)的比例正在逐漸加大。即便品牌廠商產(chǎn)能不足把生產(chǎn)外包給其它ODM廠商，ODM廠商也僅獲得利潤薄弱的生產(chǎn)組裝業(yè)務(wù)。

 

　　反觀海外市場，相對于中國智能機市場的飽和，海外的印度、中東、非洲等地區(qū)的智能手機市場仍有較大的市場空間，并且明顯的人口紅利讓眾多廠商紛紛投入這片市場。2016年，印度地區(qū)的智能機占比仍不到一半，而中東及非洲地區(qū)的智能手機占比也僅剛過半。未來幾年內(nèi)，該片區(qū)域?qū)破鹨还蓳Q機潮，而低端智能機將率先被大規(guī)模使用。

 

　　再者，目前除了蘋果、三星、LG等海外一線品牌外，大部分的海外當(dāng)?shù)仄放贫歼x擇委托ODM廠商代為設(shè)計以及生產(chǎn)，這也是眾多ODM廠商放棄競爭激烈的國內(nèi)市場而選擇出海的原因，海外低端智能機市場的開拓給國內(nèi)手機ODM廠商帶來了無限商機。

 

　　上述數(shù)據(jù)由旭日偉業(yè)大數(shù)據(jù)中心（簡稱旭日大數(shù)據(jù)）提供，最終解釋權(quán)歸旭日大數(shù)據(jù)所有，如需轉(zhuǎn)載，亦請載明出處。如有疑問可發(fā)郵件至research@shoujibao.cn。