如果說(shuō)光學(xué)的上半場(chǎng)突圍賽在手機(jī)，安防等市場(chǎng)，那么隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，光學(xué)下半場(chǎng)突圍賽或許就變成AIOT和汽車(chē)電子。
雖然說(shuō)目前手機(jī)依然是各大光學(xué)廠商發(fā)力的一個(gè)重點(diǎn)，但是沒(méi)有企業(yè)敢忽略AIOT領(lǐng)域的筆電、平板、掃地機(jī)、門(mén)鎖、穿戴、醫(yī)療、汽車(chē)、無(wú)人機(jī)、智能門(mén)鎖等市場(chǎng)。
“今年手機(jī)市場(chǎng)由于缺芯等因素的影響，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但是我們非手機(jī)市場(chǎng)幾乎每個(gè)月均有新開(kāi)模具。”一位深耕于光學(xué)的銷(xiāo)售人員談到。另外值得一提的是，今年觀察君外出與光學(xué)銷(xiāo)售廠商人士溝通時(shí)談及最多的話(huà)題也均是非手機(jī)市場(chǎng)。
這也就意味著，非手機(jī)市場(chǎng)無(wú)疑已經(jīng)成為新的產(chǎn)品生態(tài)，而當(dāng)下消費(fèi)者消費(fèi)理念的升級(jí)，已成功的反映至供應(yīng)鏈端。
終端的一舉一動(dòng)，牽動(dòng)著供應(yīng)鏈廠商。由于終端行業(yè)屬性及產(chǎn)品周期存在差異，以光學(xué)為例，具有雄厚資金和技術(shù)沉淀的頭部光學(xué)企業(yè)們目前不僅擁有汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊，還設(shè)有AIOT業(yè)務(wù)板塊；而與頭部企業(yè)頗為不同的是，由于汽車(chē)電子門(mén)檻較高，除了原有的手機(jī)業(yè)務(wù)外，AIOT業(yè)務(wù)板塊成為他們今年發(fā)力的重點(diǎn)。
換句話(huà)來(lái)說(shuō)，新產(chǎn)品形態(tài)的變化，正引領(lǐng)著下一個(gè)電子產(chǎn)品的未來(lái)，而對(duì)于光學(xué)廠商們而言，這一次產(chǎn)品戰(zhàn)略定位的成功或許會(huì)誕生引領(lǐng)新市場(chǎng)的巨頭。
汽車(chē)成為頭部企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)
“現(xiàn)在手機(jī)市場(chǎng)出貨太過(guò)于集中，我們的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略已發(fā)生明顯變化。在手機(jī)攝像頭這一市場(chǎng)，我們花費(fèi)了一部分人力去跟進(jìn)手機(jī)端客戶(hù)，而在非手機(jī)攝像頭這一市場(chǎng)，由于客戶(hù)太過(guò)于分散，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步開(kāi)拓，我們用了大量的人去開(kāi)拓非手機(jī)這一市場(chǎng)?！币患覕z像頭模組高層人士談到。
另外一家頭部的攝像頭廠商人士與觀察君溝通時(shí)也表示，“我們領(lǐng)導(dǎo)非常具有前瞻性商業(yè)眼光，在他看來(lái)現(xiàn)在的汽車(chē)市場(chǎng)與之前未爆發(fā)前的手機(jī)市場(chǎng)頗為相似，也因?yàn)榇?，我們領(lǐng)導(dǎo)將汽車(chē)光學(xué)市場(chǎng)作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略方向?！?/p>
與此同時(shí)，觀察君在走訪中發(fā)現(xiàn)，大型光學(xué)企業(yè)均將汽車(chē)作為重要戰(zhàn)略方向，不過(guò)，汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)與手機(jī)頗為不同，汽車(chē)電子不僅是頭部企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)，同時(shí)，產(chǎn)品周期非常長(zhǎng)，對(duì)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)有著較高的資金、技術(shù)門(mén)檻。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，自二十世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著專(zhuān)業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣，汽車(chē)行業(yè)整車(chē)制造企業(yè)紛紛剝離零部件自產(chǎn)業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的縱向一體化、大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以設(shè)計(jì)、核心部件制造、整車(chē)組裝為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式，逐步降低了零部件的自制率，零部件主要向外部經(jīng)認(rèn)證的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商采購(gòu)，汽車(chē)行業(yè)形成了金字塔型的供應(yīng)商體系。
而據(jù)了解，汽車(chē)零部件產(chǎn)品大部分為定制類(lèi)產(chǎn)品，汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)所配套的整車(chē)廠商的型號(hào)、尺寸、外觀、技術(shù)參數(shù)等要求組織研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，因此汽車(chē)零部件供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)模式大多為“訂單式生產(chǎn)”模式，產(chǎn)品研發(fā)也出現(xiàn)了“自主研發(fā)”和“與主機(jī)廠上同步研發(fā)”并行的模式。
因此，在金字塔式的供應(yīng)商體系中，汽車(chē)零部件廠商（特別是一級(jí)供應(yīng)商）需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的第三方認(rèn)證和合格供應(yīng)商審核程序才能進(jìn)入汽車(chē)廠商的合格供應(yīng)商體系。
換句話(huà)來(lái)說(shuō)，由于汽車(chē)主機(jī)廠商車(chē)型的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、定型耗時(shí)較長(zhǎng)、投入成本巨大，因而作為汽車(chē)主機(jī)配套的汽車(chē)電子產(chǎn)品要經(jīng)歷一定的開(kāi)發(fā)試制、驗(yàn)證定型和客戶(hù)認(rèn)證的過(guò)程，且認(rèn)證周期較長(zhǎng)。
受上述等因素的影響，國(guó)內(nèi)進(jìn)入汽車(chē)這一市場(chǎng)的廠商，多為光學(xué)龍頭企業(yè)；而雖然說(shuō)有一部分光學(xué)廠商也已進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)，但多為后裝市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)能進(jìn)入前裝市場(chǎng)的車(chē)載攝像頭廠商更是屈指可數(shù)。
一位熟悉汽車(chē)光學(xué)廠商的人士與觀察君溝通時(shí)表示：“汽車(chē)是一個(gè)需要消耗巨資的產(chǎn)業(yè)，前期大部分廠商都是虧錢(qián)狀態(tài)?！?/p>
這也就意味著，汽車(chē)無(wú)疑是巨頭們的領(lǐng)地，而對(duì)于其他小廠而言，望塵莫及，因?yàn)橘Y金缺乏是首要門(mén)檻。
非手機(jī)成重要耕耘地
如果說(shuō)汽車(chē)是光學(xué)龍頭企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要板塊，那么對(duì)于另外一部分廠商而言，AIOT各終端細(xì)分板塊正成為他們重要的耕耘之地。
其實(shí)，細(xì)細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，AIOT生態(tài)鏈相關(guān)產(chǎn)品正進(jìn)入消費(fèi)者視野，也因?yàn)榇顺蔀樯舷掠螐S商們關(guān)注的一個(gè)重要板塊。
目前以手機(jī)為入口，以AI音箱、智能電視、平板、PC、穿戴、汽車(chē)等為輔入口，加上泛IOT硬件，包括照明、安防、環(huán)境、掃地機(jī)等，構(gòu)建全連接數(shù)字世界。
從目前終端市場(chǎng)端來(lái)看，智能手機(jī)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，而非手機(jī)領(lǐng)域卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。如人臉識(shí)別、門(mén)鎖、機(jī)器人、筆記本等領(lǐng)域。
當(dāng)然，智能家居市場(chǎng)更是備受關(guān)注的一個(gè)市場(chǎng)。智能家居是IOT時(shí)代實(shí)現(xiàn)海量終端的智能互聯(lián)的重要應(yīng)用場(chǎng)景，智能家居產(chǎn)品品類(lèi)多樣。根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分類(lèi)，主要有智能照明、家庭安防、智能控制、智能家居、智能影音、智能傳感、環(huán)境控制等。
根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年全球智能家居出貨量將達(dá)到13億臺(tái)，行業(yè)規(guī)模將達(dá)到2769.82億美元。
而智能家居行業(yè)的爆發(fā)特別是智能家電、智能安防滲透率的提升帶動(dòng)了攝像頭的需求。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球消費(fèi)者將在智能家居攝像頭上支出近80億美元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到130億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為14%。
據(jù)資料顯示，中國(guó)的智能家居發(fā)展始于1999年，2017年以來(lái)，智能家居行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，智能音箱、智能門(mén)鎖、智能攝像機(jī)成為千萬(wàn)級(jí)的爆品品類(lèi)。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的測(cè)算，2019年，中國(guó)智能家居的整體市場(chǎng)規(guī)模為3728.06億元，從細(xì)分市場(chǎng)規(guī)?？?，智能家電為2822億元，為最大的細(xì)分市場(chǎng)，智能家庭安防市場(chǎng)規(guī)模為186億元。而在5G和AIoT的賦能下，智能家居行業(yè)有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
此外，智慧屏的滲透也帶動(dòng)了攝像頭的需求。電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，經(jīng)歷了從傳統(tǒng)電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、智能電視到智慧屏的演進(jìn)。智能電視階段，不僅具有操作系統(tǒng)、支持應(yīng)用安裝，還可以實(shí)現(xiàn)多種人機(jī)交互方式。
通過(guò)搭載攝像頭增強(qiáng)了智慧屏的社交屬性以及人機(jī)交互能力，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品的智慧體驗(yàn)。智慧屏的出現(xiàn)在人機(jī)交互、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、終端聯(lián)動(dòng)等功能上實(shí)現(xiàn)了更多擴(kuò)展，智慧屏是智能電視的創(chuàng)新形態(tài)，是AI和IOT等新興技術(shù)推動(dòng)下的家庭智慧交互終端。
總體而言，目前新的賽道層出不窮，而選對(duì)賽道對(duì)于光學(xué)制造廠商而言至關(guān)重要，而可以看到的是，左手握有AIOT產(chǎn)品，右手持有汽車(chē)電子產(chǎn)品已成為光學(xué)產(chǎn)業(yè)一個(gè)新的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象。
