近年來，中國大陸液晶產(chǎn)業(yè)邁入良性發(fā)展階段，不僅企業(yè)實(shí)現(xiàn)贏利，多條高世代液晶面板生產(chǎn)線也于2015年逐步量產(chǎn)。液晶行業(yè)的全面轉(zhuǎn)暖讓不少廠商蠢蠢欲動(dòng)，又開始謀劃新一輪的投資計(jì)劃。
近日，惠科集團(tuán)出人意料地宣布將在重慶投資8.5代生產(chǎn)線，成為中國大陸第10條規(guī)劃建設(shè)的8.5代生產(chǎn)線。然而，在全球面板廠商投資轉(zhuǎn)向新型顯示技術(shù)的今天，中國大陸再投巨資建設(shè)8.5代線是否有益?采用新技術(shù)的高世代線如何突破量產(chǎn)瓶頸?中國大陸未來是否將面臨產(chǎn)能過剩的困境？這一系列問題成為中國大陸液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展探討的關(guān)鍵。
下半年產(chǎn)業(yè)將面臨風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
中國大陸掀起的8.5代線“投資熱”終于在2015年集中爆發(fā)了。今年第二季度，華星光電深圳二期8.5代線、京東方重慶8.5代線以及中電熊貓南京8.5代線將正式邁入量產(chǎn)階段。至此，中國大陸已經(jīng)量產(chǎn)的8.5代生產(chǎn)線已經(jīng)有8條，成為全球最大的高世代液晶面板生產(chǎn)基地。
近日，惠科集團(tuán)和重慶市經(jīng)信委、巴南區(qū)共同簽訂了《液晶面板第8.5代生產(chǎn)線項(xiàng)目投資協(xié)議》，計(jì)劃2015年6月啟動(dòng)8.5代液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)。不僅如此，前不久網(wǎng)上盛傳，長虹在剝離等離子生產(chǎn)線后，有望也將轉(zhuǎn)型高世代液晶面板。如果再加上2018年即將量產(chǎn)的中國電子四川8.5代線、京東方合肥10.5代液晶面板生產(chǎn)線，中國大陸8.5代以上高世代液晶面板生產(chǎn)線將多達(dá)12條。這使得產(chǎn)能過剩的問題再次被推上輿論的風(fēng)口浪尖。
清華大學(xué)教授高鴻錦在接受記者采訪時(shí)表示：“2015年多條8.5代線相繼量產(chǎn)，這對(duì)市場來說是個(gè)巨大考驗(yàn)。中電熊貓南京8.5代線有75%的產(chǎn)能用于做中小尺寸屏，并計(jì)劃將部分產(chǎn)能提供給夏普，這對(duì)電視產(chǎn)業(yè)的影響不會(huì)很大。但是華星光電即將量產(chǎn)的深圳8.5代線是完全做a-Si電視面板的，再加上京東方8.5代生產(chǎn)線，產(chǎn)能的快速增長會(huì)對(duì)下半年彩電面板市場帶來壓力。我認(rèn)為，要鼓勵(lì)高世代液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是現(xiàn)在a-Si產(chǎn)量較大，而且技術(shù)也非常成熟，不能再盲目加大投資了，反而像低溫多晶硅、氧化物這類新技術(shù)還可以再適度發(fā)展。”
針對(duì)中國大陸電視面板產(chǎn)能過剩的問題，群智咨詢(∑intell)早就作出了一筆測(cè)算，即電視平均尺寸每增加1英寸將可消化1條月產(chǎn)能約為9萬片的8.5代面板生產(chǎn)線的產(chǎn)能，平均尺寸的增長將更有效消化新增產(chǎn)能，對(duì)平衡供需關(guān)系將起到非常積極的作用。
群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴告訴記者：“2014年全球8.5代線產(chǎn)能面積同比增長13.4%，2015年預(yù)計(jì)同比增長13.6%。2015年是近3年中國大陸液晶面板產(chǎn)能面積增幅最大的1年，下半年產(chǎn)業(yè)將面臨風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。雖然電視面板平均尺寸增加會(huì)消化8.5代線產(chǎn)能，但是大家對(duì)于產(chǎn)能前景預(yù)估太樂觀了。2014年全球電視面板的平均尺寸增長了1.6英寸，大概相當(dāng)于消耗了一條140K的8.5代產(chǎn)能。但2015年我們預(yù)計(jì)平均尺寸的增幅是1.1英寸。這意味著，要繼續(xù)依賴平均尺寸的增長來消耗新增的產(chǎn)能不是長久可行的方式了，不可能每年都會(huì)保持很快的尺寸增長。市場供需是急劇變化的，廠商不能因?yàn)槭袌鲒A利一哄而上。”
新進(jìn)入者存在巨大挑戰(zhàn)
液晶面板生產(chǎn)線投入巨大，一般來說1條8.5代生產(chǎn)線的投資動(dòng)輒上百億元。李亞琴告訴記者：“廠房、無塵室、動(dòng)力設(shè)備等投資是固定的，1條60K的8.5代線至少需要200億元以上的投資。”對(duì)于廠商來說，如何籌集這筆巨額資金是一個(gè)難題。
近些年，華星光電、京東方、中電熊貓等面板廠商在北京、南京、深圳、四川等地投資建設(shè)了多條高世代線，地方政府無一例外充當(dāng)了“錢袋子”的角色。以京東方重慶8.5代線的328億元投資為例，重慶京東方光電197億元的注冊(cè)資金中，當(dāng)?shù)卣鉀Q108億元，雙方共同承擔(dān)89億元;后續(xù)的131億元?jiǎng)t由雙方共同尋求貸款解決。而在重慶京東方的2600萬元的初始注冊(cè)資金中，京東方僅出資500萬元，占比19%，地方政府占比高達(dá)81%。
賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所耿怡博士告訴記者，平板顯示產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動(dòng)性強(qiáng)、輻射范圍廣等特點(diǎn)，對(duì)地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)提升和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變具有重要意義。同時(shí)，還能吸引上下游投資，帶動(dòng)集聚區(qū)面板生產(chǎn)線和配套產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
對(duì)于地方政府而言，投資8.5代線是地方拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的香餑餑，尤其是現(xiàn)在平板顯示項(xiàng)目審批權(quán)重新回到地方，再度掀起了地方和廠商投資高世代液晶面板生產(chǎn)線的熱情。然而，由于前期投資巨大，投資回收期緩慢、產(chǎn)業(yè)技術(shù)更換快，投資高世代液晶面板生產(chǎn)線是有風(fēng)險(xiǎn)的，而且液晶面板的投資收益也存在一定的不確定性。
高鴻錦告訴筆者：“這幾年各面板廠商投資和回報(bào)的情況不太一樣，比如華星光電的投資回報(bào)就比較快，在投產(chǎn)當(dāng)年就產(chǎn)生了效益，一方面是因?yàn)楫?dāng)時(shí)液晶大環(huán)境回暖，另一方面也是因?yàn)橛蠺CL終端這個(gè)穩(wěn)定出?？冢@使得華星光電迅速渡過爬坡期，取得較好的贏利。這兩年北京京東方贏利也很好，但是合肥8.5代線因?yàn)橛幸徊糠之a(chǎn)能用于做氧化物，產(chǎn)能并沒有充分利用。”
可以說，京東方、華星光電以及中電熊貓經(jīng)過多年的發(fā)展，與地方政府合作、籌集資金鏈已經(jīng)形成了各自的固有模式，但是對(duì)于新進(jìn)入者卻存在巨大的挑戰(zhàn)。
此次，一直深耕顯示器和電視代工領(lǐng)域的惠科集團(tuán)投資120億元建設(shè)8.5代液晶面板生產(chǎn)線，讓不少業(yè)內(nèi)人士感到擔(dān)憂。一方面，120億元根本無法滿足建設(shè)8.5代線的基本需求，相差資本如何解決?另一方面，惠科雖然有意愿涉足上游，但是從代工到面板生產(chǎn)的難度是顯而易見的。無論是資金還是技術(shù)支持，惠科都有很長一段路要走。
如何提升良品率是最大考驗(yàn)
“近兩年，中國高端生產(chǎn)線產(chǎn)能將提升260%，目前主要生產(chǎn)電視面板的8.5代線數(shù)量已趨于飽和。盡管中國大陸液晶顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達(dá)到贏利拐點(diǎn)，但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一個(gè)非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)——可持續(xù)發(fā)展與質(zhì)量發(fā)展的問題，更大的挑戰(zhàn)是高分辨率屏的生產(chǎn)在我國并不占優(yōu)。高端LTPS、氧化物、OLED等方面的不足制約了中國大陸高端顯示技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，中國大陸亟需解決新技術(shù)突破和產(chǎn)能突破的問題。”中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦對(duì)記者說。
如今面板產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，面板企業(yè)為了保持較高的利潤率，紛紛推出高附加值產(chǎn)品。這讓面板行業(yè)的發(fā)展重心開始從產(chǎn)能擴(kuò)張向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)變。
從我國最新投建的幾條生產(chǎn)線可以發(fā)現(xiàn)，京東方投建的重慶和合肥8.5代線均屬于新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線，其中京東方重慶8.5代生產(chǎn)線采用OxideTFT技術(shù)，用金屬氧化物IGZO(氧化銦鎵鋅)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)半導(dǎo)體材料的先進(jìn)技術(shù);而合肥8.5代線也屬于氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線，主要量產(chǎn)超高分辨率高端液晶顯示屏。
除了京東方，華星光電TFT-LCD二期項(xiàng)目也采用氧化物半導(dǎo)體及AMOLED技術(shù)，而中電熊貓南京8.5代線則以夏普最先進(jìn)的IGZO技術(shù)為依托，發(fā)力新技術(shù)。2015年，上述幾條采用新技術(shù)的8.5代線將集中量產(chǎn)，如何提升良品率是我國面板廠商面臨的最大考驗(yàn)。
京東方副總裁張宇在接受采訪時(shí)表示：“高分辨率顯示面板以及采用Oxide、LTPS等技術(shù)的面板，對(duì)顯示屏的技術(shù)性能要求都很高，全球能實(shí)現(xiàn)此類產(chǎn)品穩(wěn)定量產(chǎn)的廠商不多，供應(yīng)能力有限，目前處于供不應(yīng)求的狀況。中國大陸面板廠商必須斷提升自身實(shí)力與競爭力，加快新技術(shù)量產(chǎn)水平，才能應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭。”
